父亲和母亲(qīn )离婚之后,少年凯(下(xià )田(tián )翔大 配音)跟随着父(fù )亲返回了依山傍海的(de )老(lǎo )家,和以做伞为业的祖(zǔ )父一起开始了新的生(shēng )活。家庭的变故让凯闷闷(mèn )不乐,只有在编曲的时(shí )候,凯才能够找回一点(diǎn )点(diǎn )久违的快乐。游步(寿(shòu )美菜子 配音)和国夫(fū )(齐藤壮马 配音)发现(xiàn )了凯的音乐才华,热情(qíng )的(de )邀请他加入他们的乐(lè )队“塞壬”。
某天夜里(lǐ ),凯(kǎi )所演奏的乐曲吸引来(lái )了一只名为露(谷花(huā )音(yīn ) 配音)的人鱼,很快的(de ),露和凯便成为了朋友(yǒu )。可(kě )是,在村子里,人鱼是不(bú )祥的象征,它们的出现(xiàn )往往预示着灾难和死(sǐ )亡(wáng )。终于,露的身份还是曝(pù )光了,小镇上的居民们(men )很(hěn )快便分为了两派,一派(pài )被露天真无邪的舞姿(zī )所(suǒ )打动,而另一派则坚决(jué )的想要将人鱼驱逐出(chū )人(rén )类的世界。