1859年(安政六年(nián )),江户。土方岁三(sān )沉迷于挑(tiāo )战各大道场比武(wǔ )切磋。某日,土方造访了一个(gè )名为“试卫馆”的道(dào )场。这个道场的馆主,正是后(hòu )来成为新选组局(jú )长的近藤(téng )勇。土方与近藤交(jiāo )战,却完败于近藤那压倒性(xìng )的实力之下。为了(le )超越这种(zhǒng )强大,土方决定拜(bài )入试卫馆门下。数年后,近藤(téng )以及试卫馆的成(chéng )员们以“护卫将军”为名,参加(jiā )了新组建的浪士(shì )组,并作为(wéi )其中一员前往京(jīng )都。当时的京都,是一个聚集(jí )了来自全国各地(dì )、怀抱着各种背景与目的(de )之人的异样都市(shì )。佐幕派、攘夷派、倒幕派(pài )混杂其中,暗杀、阴谋、政(zhèng )治博弈接连不断(duàn )。此后,他们(men )与芹泽鸭一派共(gòng )同组成了以镇压活动中的(de )攘夷派志士为目(mù )的的“壬生浪士组”。壬生浪士(shì )组由芹泽与近藤(téng )共同担任(rèn )局长,土方、山南(nán )以及芹泽派的新见锦担任(rèn )副长。但随着时间(jiān )推移,试卫馆派与芹泽派的(de )主导权之争愈演愈烈,双方(fāng )不断发生冲突,局(jú )势日趋激烈。