1859年(安政六年),江户。土方岁三沉迷于挑战(zhàn )各大道场比武切(qiē )磋。某日,土(tǔ )方造访了一个名(míng )为“试卫馆”的道场(chǎng )。这个道场(chǎng )的馆主,正是后来(lái )成为新选(xuǎn )组局长的近藤勇(yǒng )。土方与近藤交战(zhàn ),却完败于(yú )近藤那压倒性的(de )实力之下。为了超越这种强(qiáng )大,土方决定拜入(rù )试卫馆门(mén )下。数年后,近藤以(yǐ )及试卫馆的成员(yuán )们以“护卫(wèi )将军”为名,参加了(le )新组建的浪士组,并作为其(qí )中一员前往京都(dōu )。当时的京(jīng )都,是一个聚集了(le )来自全国各地、怀抱着各(gè )种背景与目的之(zhī )人的异样(yàng )都市。佐幕派、攘(rǎng )夷派、倒幕派混(hún )杂其中,暗(àn )杀、阴谋、政治(zhì )博弈接连不断。此后,他们与(yǔ )芹泽鸭一派共同(tóng )组成了以(yǐ )镇压活动中的攘(rǎng )夷派志士为目的(de )的“壬生浪(làng )士组”。壬生浪士组(zǔ )由芹泽与近藤共同担任局(jú )长,土方、山南以(yǐ )及芹泽派(pài )的新见锦担任副(fù )长。但随着时间推移,试卫馆(guǎn )派与芹泽派的主(zhǔ )导权之争(zhēng )愈演愈烈,双方不(bú )断发生冲突,局势(shì )日趋激烈(liè )。